Unternehmens- und Privatkundenberatung, Versicherungs-, Darlehen, und Finanzmakler

Beratungsschritte

1. Schritt: Auftragsvergabe

  • Kennenlerngespräch
  • Besprechung des Auftragsumfanges

2. Schritt: Datenerhebung

    • Erfassung des Status Quo

    3. Schritt: Analyse

      • Datenauswertung
      • Analyse und Erarbeitung von individuellen Optimierungsempfehlungen

        4. Schritt: Strategiegespräch

        • Präsentation des Status Quo
        • Berücksichtigung zusätzlicher Wünsche und Änderungen

          5. Schritt: Abschlussgespräch

          • Besprechung und Abstimmung der Ergebnisse
          • Nachvollziehbare Dokumentation

          6. Schritt: Umsetzung / Folgeservice

          • Begleitung bei Umsetzung der Empfehlung
          • Flexibilität durch regelmäßige Aktualisierung von Analyse- und Planungsergebnissen

          Mit weniger nicht zufrieden sein….

           

          Nur wer Werte hat, kann Mehrwert schaffen. Die hohe Wertschätzung, die wir unseren Kunden entgegenbringen, ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Wir bieten unseren Kunden die verlässliche Sicherheit, die uns zu ihrem bevorzugtem Vertrauenspartner und Berater macht.

           Unsere Unternehmensphilosophie basiert auf den elementaren christlichen fundierten Werten. Sie bestimmen unser Handeln in der Beziehung und im Umgang miteinander.

           Schaffe Wert: Wert ist, was Qualität hat und Qualität bringt. Wertschätzung ist unsere Grundhaltung. Überdurchschnittliche Wertschöpfung und Wertevermehrung sind unser Ziel.

           Gestalte Beziehungen: Wir pflegen Beziehungen. Wir reden miteinander. Wir hören zu. Wir sind ehrlich, aufgeschlossen und offen. Wir sind kritikfähig auf der Basis hoher Wertschätzung.

           Bewirke den Wandel: Die Welt verändert sich. Sie verändert auch uns. Wir verändern uns. Wo Wandlungsbedarf besteht, da ist Handlungsbedarf. Wir handeln.

           Glaubwürdig ist nur, wer auf Worte Taten folgen lässt. Wünschen Sie sich diese ergebnisoffene Beratung, dann lassen Sie uns miteinander reden.